故事發(fā)生在古代的南美洲一個(gè)帝國。這個(gè)帝國年輕的國王Kuzco虛榮心極重，為了大肆慶祝自己十八歲的生日，他決定在帝國首都附近的一座山上建立一座宮殿。山上世代在此生活的居民一時(shí)陷入了困境，村民Pacha來到皇宮請求Kuzco考慮下當(dāng)?shù)鼐用竦奶幘?，收回成命，但遭到Kuzco一口回絕。 　　于此同時(shí)，邪惡女祭司Yzma準(zhǔn)備投毒殺害Kuzco奪取王位，但她的跟班Kronk搞錯(cuò)了毒藥，誤將變身藥給了Kuzco吃。于是，Kuzco變成了一頭騾馬，并陰差陽的錯(cuò)上了Pacha的車去了山上的村莊。Yzma得知后，對Kuzco展開了一系列追殺，而Kuzco也在Pacha等人的幫助下展開了反擊！

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